过程
这个过程的第一步是了解你目前的财务状况——以及你希望它是什么样子。不只是今天，而是在你的一生中。我们与您密切合作，对您的现金流、债务和目标进行深入分析，然后为您量身定制一个计划。
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建立我们的关系
我们首先要深入了解你、你的家庭和你的财务目标。我们了解您希望实现的目标，并描述我们如何帮助您实现这一目标。这是我们与你们持续合作的基础。
收集数据
从一开始，我们就问了很多问题——时间跨度、风险承受能力、家庭情况。我们也会交谈；在过去的35年里，我们学到了很多东西，我们希望你们能从中受益。
分析和评估
你的情况和需求和其他人不一样。你的财务计划也不应该如此。在我们收集了您的所有信息后，我们会仔细分析，评估您的现有资产以及如何最好地实现您的目标。
制定你的计划
我们作为一个团队工作，利用我们广泛的资源来制定一个满足您的短期和长期目标的财务蓝图，然后详细解释它，并根据您的反馈和关注进行调整。我们是由波士顿的教授创立的，教育是我们的基因。我们希望您了解所有的选择，以及我们的想法背后的原因。
实施你的计划
一旦你对这个计划感到满意，我们就会实施它，随着合适的证券以我们认为合适的价格出现，我们会仔细地建立你的投资组合。因为我们与多个托管人合作，您可以选择适合您的平台-您可以在方便时查看和访问的平台。
监控你的计划
市场的举措。环境的变化。目标发展。我们始终与您在一起，监控您的投资，以确保您的目标得到满足，然后随着情况的变化而调整。
托管人
我们使用多家托管人，包括富达投资、摩根士丹利和嘉信理财等，以帮助确保有利的交易成本和最佳执行，以及获得最高质量的研究。我们定制的报告系统集成了这些托管机构的每日下载，在一个集中报告中反映您的持股和结果。